I Luf Dario Canossi: chitarra e voce Sergio "Jeio" Pontoriero: banjo, mandolino, pandeiro, cenibalo, shaker e voce Sanuny Radaelli: batteria Alessandro Apinti: violino Cesare Comito: chitarra acustica, e voce Matteo Luraghi: contrabbasso, basso e voce Stefano Civetta: fisarmonica e voce Pier Zuin: highiand bagpipe, gralla dulce in sol, flauto traverso irlandese in re, tin whistle in re, bodhran
1. Bologna 2. Dio è morto 3. Il vecchio e il bambino 4. Canzone per un'amica 5. Auschwitz 6. Vedi cara 7. Incontro 8. Eskimo 9. Canzone per Silvia 10. Le cinque anatre 11. L'avvelenata