Bill Frisell, chitarra;
Ron Miles, tromba;
Greg Tardy, sassofono;
Tony Scherr, contrabbasso;
Kenny Wollesen, batteria
1. Monroe (Bill Frisell)
2. Second (Bill Frisell)
3. Throughout (Bill Frisell)
4. Subconscious Lee (Lee Konitz)
5. A changes gonna come (Sam Cooke)
6. Baba drame (Boubacar Traore)
7. Raise four (Thelonious Monk)
8. La La La means I love you (Delfonics)
Registrato a Perugia, Teatro Morlacchi, il 16 luglio 2006
Trasmesso da Rai Radio Tre il 19 ottobre 2006
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