Davide Ferrario - chitarra Giordano Colombo - batteria Lorenzo Poli - basso Angelo Privitera - tastiere, programmazione, computer Pino "Pinaxa" Pischetola - ingegnere del suono Franco Battiato - voce
Orchestra Arturo Toscanini Carlo Guaitoli - piano e direzione d'orchestra
01 Stati di gioia 02 L'oceano di silenzio 03 Le sacre sinfonie del tempo 04 Era d'estate 05 La stagione dell'amore 06 Strade dell'Est 07 Il re del mondo 08 Io chi sono 09 L'incantesimo 10 Tra sesso e castità 11 Tiepido Aprile 12 Semmai, semmai (Charlie Chaplin) 13 La canzone dei vecchi amanti (Jacques Brel) 14 Lode all'inviolato 15 La cura 16 Gli uccelli 17 Caffè de la paix 18 Shock in my town 19 Up patriots to arms 20 Tutto l'universo obbedisce all'amore 21 summer on a solitary beach 22 Voglio vederti danzare 23 I treni di Tozeur 24 Prospettive Nevski 25 Stranizza d'amuri 26 Povera patria 27 Inneres auge 28 L'animale 29 E ti vengo a cercare
trasmesso in diretta dal Summer Festival di Lucca il 20.7.2012 Rai Radio Due